陶氏化学公司3月10日宣布，已经与罗门哈斯公司及其部分股东达成协议，准许陶氏于4月1日之前按照大幅更改后的财务条款完成对罗门哈斯的收购交易。这项协议解决了罗门哈斯在1月26日对陶氏提出的诉讼案。
陶氏化学公司董事长兼首席执行官利伟诚（Andrew Liveris）说：“尽管全球仍面临金融危机和经济不确定性，陶氏仍然采取了必要的步骤和准备，达成对于公司来说实质改进的财务条款来完成本次收购。我们从未质疑收购罗门哈斯的战略性利益，只是对完成交易的途径有不同的看法。”
作为所达成协议的一部分，罗门哈斯最大的两家股东同意按照面值购买陶氏发行的25亿美元永久优先股。此外，两家股东之一的Haas Family Trusts同意在陶氏选择时，对陶氏的股票做出5亿美元的额外投资。这些股权投资大幅度减少了收购所需的债务融资，陶氏在作出交易调整后，将大致支付相当于每股63美元的现金，以及每股面值15美元的优先股。
为了提供收购罗门哈斯所需的资金，陶氏将使用股本发行所得的收益，以减少使用其原本总额125亿美元的过渡性贷款的使用额。同时，经过上周重新谈判，过渡性贷款中有80亿美元的偿还期限将延长一年。收购融资还包括伯克希尔哈撒韦公司的30亿美元股本投资，以及科威特投资管理局（KIA）以可转换优先股形式投资的10亿美元。
作为改善财务状况计划的一部分，陶氏已开始实施资产剥离计划，预期带来约40亿美元。所涉及的陶氏和罗门哈斯的业务包括：陶氏与道达尔集团在荷兰的石油炼制合作项目TRN公司的45%股权；陶氏在东南亚的烯烃和衍生产品业务的部分股权；罗门哈斯的莫顿盐业务。陶氏将在未来数周对有关报价进行评估，决定出售过程的时间。
资产剥离带来的资金加上股本融资的增加，将解决科陶交易流产所造成的现金短缺问题。 |
